土耳其地震对钢材市场影响分析
Part1
主要港口地区现状
土耳其东南部第二大港口,东地中海地区最大的集装箱港口之一,伊斯肯德伦港口地区是遭受地震影响最严重的地区,该港口将被定义为灾区,为期三个月,目前暂停运营,港口运输受阻,对于恢复运输时间,目前仍未知。同时一些高速公路和港口受损,天然气和电力运输中断,钢厂设备受损情况不严重,但对钢厂工人的营救和安置是目前的首要任务,至少本月,该地区钢厂生产进度将有所减缓。据悉,该地区的钢厂产量至少占土耳其钢铁全年总产量的25%-30%左右,一旦形势稳定后,该地区将会重建,因此本土需求将会快速增加。
土耳其北部和西部地区受到的影响不大,但部分大型钢厂将更多精力放到救援任务上,生产暂缓至本周末或下周初。
Part2
土耳其钢材价格走向
土耳其全年粗钢产量约3510万吨,其中电炉钢产量在2000万吨左右,约占世界电炉钢产量的5%。从出口数量来看,土耳其净出口成品和半成品钢材600万吨左右,出口数量位居世界第8,其中螺纹钢出口500万吨左右,因此长材价格近期不确定性将会增加,当前土耳其出口螺纹钢价格在710美元/吨FOB,预计未来价格受地震影响价格会进一步上升。
地震波及了土耳其东南部的几个省份,使30%的土耳其电炉产能受到影响,基本相当于每年1170吨的产能。从主要出口地区来看,2022年全年,土耳其为欧盟市场成品材的主要出口国,占约15%。汽车零部件作为土耳其出口第一大产业,销往法国、意大利、德国、英国和西班牙等欧洲国家。
同时,土耳其作为废钢进口大国,港口运输受阻和其他道路交通设施的损坏,叠加里拉贬值影响,都对进口造成阻碍,此前从中国进口的废钢将可能会以低价销往其他国家,价格走势仍待观察。但因受影响最严重的区域基本集中在伊斯肯德伦港口,且设备损坏不严重,其他区域受地震影响有限,因此对全球的供需格局影响不大。